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Die SAP-CRM-Präferenzseite ermöglicht die Einstellung der Verbindungsparameter zum SAP-CRM-System. Exportierte Daten können im SAP-CRM-System mittels der Transaktion "BP" eingesehen werden.
Mit dem Button "Überprüfe Verbindung" wird versucht unter Berücksichtigung der eingegebenen Parametern eine Verbindung zum SAP-CRM-System aufzubauen.
Unter Datenerstellungen kann der Benutzer Einstellungen zum Businesspartner-Generierungsverhalten von ContactGrabber vornehmen.
Einige Dialoge erscheinen während des Exportprozesses. Diese Dialoge können so eingestellt werden, dass sie in Zukunft nicht mehr angezeigt werden.
Ein Export ist nur möglich, wenn der Benutzer die Rolle SAP_CRM_BUSINESS_PARTNER sowie die Berechtigung S_RFC_ALL besitzt im SAP-CRM-System die folgenden Funktionsbausteine als RFC-fähig geschaltet sind:
Kontaktdaten bestehen üblicherweise aus einen Namensteil und/oder einen Firmenteil. ContactGrabber legt einen solchen Kontakt im SAP-CRM als Person, Organisation oder als Person und Organisation an.
Beispiel:
| Peter Mustermann |
| ibs-quadrat GmbH |
| Theaterstrasse 47 |
| 52062 Aachen |
Dieser Kontakt besitzt den Namensteil "Peter Mustermann" und wird daher als Businesspartner-Person mit den Adressdaten im SAP-CRM angelegt. Zudem besitzt der Kontakt auch einen Firmenteil "ibs-quadrat GmbH". Der Firmenteil wird als Businesspartner-Organisation angelegt und ebenfalls mit den Adressdaten im SAP-CRM eingepflegt.
Das Verhalten von ContactGrabber kann mittels der Einstellung "Generierungstyp" festgelegt werden. Hier kann der Benutzer angeben, ob Organisation und Person oder nur Organisation beziehungsweise nur Person angelegt werden soll.
Falls sowohl Person als auch Organisation in einem Schritt angelegt werden, kann eine Beziehung zwischen diesen beiden Businessobjekten generiert werden. Als Beziehungstypen stehen zur Verfügung Ansprechpartner und Kontaktperson sowie der Typ Custom, bei dem der Benutzer selbst den Beziehungstyp angeben kann.
Der Custom-Beziehungstyp muss im SAP-CRM-System in der Tabelle TBZ9 (RELTYP) gepflegt sein und darf keine anderen Restriktionen als die Beziehungstypen Ansprechpartner und Kontaktperson besitzen. ContactGrabber zieht immer die Beziehung von Organisation zu Person.
Beim Anlegen von Organisationen und Personen prüft ContactGrabber zunächst, ob die entsprechenden Businesspartner bereits im SAP-CRM-System gepflegt sind. Dazu wird eine Suchmaske verwendet, die aus den Kontaktdaten besteht. Falls eine Person, Organisation oder beides gefunden wurde, wird ein Auswahldialog angezeigt.
Der Benutzer kann in diesem Auswahldialog festlegen, ob ein vorhandener Businesspartner gewählt wird oder ein neuer Businesspartner angelegt werden soll.
Nach Abschluss der Transaktion wird ein Exportprotokoll angezeigt, in dem die Exportdaten zusammengefasst angezeigt werden.
