MS-CRM

ContactGrabber unterstützt Microsoft Dynamics CRM 4.0, CRM 3.0 und 1.2. Auf der Präferenzseite stellen Sie die Parameter für den Export ein. Wählen Sie zuerst die Version Ihres CRM Systems. Die Parameter Domain, Hostname, User und Password entsprechen den Parametern, die Sie auch für den Verbindungsaufbau zu MS-CRM über den Internet Explorer verwenden. Bei unverschlüsselten Verbindungen üblicherweise Port 80 benutzt wobei bei verschlüsselten Verbindungen, bei denen der Hostname mit https:// beginnt, der Port 443 verwendet wird. Die Version 1.2 benutzt Standardmässig den Port 8099. Falls Ihr Server ein selbsterstelltes SSL-Zertifikat verwendet, markieren Sie die Checkbox "Server verwendet ungeprüftes SSL-Zertifikat".

Eine Verbindungsprüfung kann mit dem Button "Überprüfe Verbindung" durchgeführt werden. Falls ein HTTP-Proxy für die Verbindung zum MS-CRM-System notwendig ist, können Sie diesen unter der Präferenz Proxy eintragen.

Bei CRM 4.0 werden die Installationsoptionen "On Premise" und "IFD" unterstützt. Zudem muss bei CRM 4.0 im Vorfeld die Organization zugeordnet werden. Hierzu wird der Button "Organisation ermitteln" verwendet.

Zusammen mit MS-CRM 3.0/4.0 exportiert ContactGrabber Kontakte als Mitbewerber, Lead und Person/Firma. Dabei werden Dubletten berücksichtigt und in einer Dialogliste angezeigt.

• Lead besitzt das obligatorische Feld Thema das von ContactGrabber nicht aus den Kontaktdaten ermittelt werden kann. Das Feld kann hier vorbelegt werden, bzw. wenn Sie die Checkbox "Nach Lead Thema fragen" wird der Feldwert bei jedem Export über eine Dialogbox erfragt.
• Beim Export eines Kontaktes zu Firma und/oder Person kann festgelegt werden, ob z.B. neben der Firma auch eine Person angelegt wird. In diesem Fall wird die Person der Firma zugeordnet. Es kann auch festgelegt werden, ob die Person als primärer Kontakt der Firma angelegt werden soll. Diese Option besteht bei der Neuanlage einer Firma. Es ist auch möglich, nur eine Firma oder nur eine Person anzulegen.
• Ob Person und Firma angelegt werden kann, ist abhängig von den Adressdaten. Eine Firma kann z.B. nur angelegt werden, wenn auch der Firmenname in den Adressdaten vorhanden ist.
• Die Checkbox "Nach fehlenden Daten fragen" besagt, dass z.B. nach dem Firmennamen in einem Dialog während des Exports gefragt wird, falls keine Firma in den Adressdaten vorlag.
• Die Ausgangsdaten können in die Beschreibung exportiert werden, wenn die entsprechende Checkbox markiert ist.
• Die Adressdaten von Firma und Person können zudem noch als Lieferadresse, Rechnungsadresse, etc. angelegt werden.

Nach dem Export wird ein Ergebnisprotokoll als Dialog angezeigt, wenn die Checkbox "Zeige Exportergebnis-Dialog" markiert ist