sugarCRM

Präferenzen

Verbindungsparameter

In dieser Gruppe werden die Parameter zur Verbindung mit einem sugarCRM-System eingetragen.

User und Passwort entsprechend den Login-Daten auf dem sugarCRM-Server eintragen.
Hostname ist der Name oder die IP-Nummer des sugarCRM-Servers.
Der Port 80 ist der normale Port für HTTP-Anwendungen. Wenn sugarCRM auf einem anderen Port läuft, bitte diesen unter Port eintragen.
Der Pfad entspricht dem Pfad des Systems auf dem HTTP-Server, falls das System in einem Unterpfad installiert ist. Wenn das System über den Browser z.B. mit http://test.ibs-quadrat.de/test/sugarcrm erreicht wird, ist /test/sugarcrm der Pfad.
ContactGrabber kann SSL-Verbindungen mit geprüften und ungeprüften Zertifikaten aufbauen. Ein geprüftes Zertifikat wird z.B. von Verisign als Zertifizierungsstelle ausgegeben. Falls der sugarCRM-Server mit einem ungeprüften Zertifikat arbeitet, bitte die CheckBox markieren.
Wird ein HTTP-Proxy für die Verbindung zum sugarCRM-System verwendet, so muss dieser im Proxy Dialog eingetragen werden.

Eine Verbindungsprüfung kann mit dem Button 'Überprüfe Verbindung' durchgeführt werden.

Daten Erstellung

ContactGrabber kann Adressen in sugarCRM als Ziele, Leads oder Kontakte/Firma anlegen. Je nachdem welche Exports aktiviert werden, erscheinen diese in der Exportauswahlbox im Hauptdialog. Es muss zumindest ein Export aktiviert werden.

Unter Kontakt/Firma kann eingestellt werden, ob die Adressdaten als Kontakt, als Firma oder gleichzeitig als Kontakt und Firma exportiert werden sollen. Falls Kontakt und Firma gleichzeitig exportiert werden, legt ContactGrabber eine Beziehung zwischen den exportierten Datensätzen im sugarCRM an. Ein Kontakt wird immer neu angelegt, falls aber eine Firma bereits unter dem Namen existiert, wird diese Firma nicht verändert und mit dem erstellen Kontakt verknüpft.

Kontakt und Firma können nur exportiert werden, wenn die entsprechenden Daten in der Adresse vorhanden sind. Für Kontakt ist der Nachname und für Firma der Firmenname erforderlich.
Mit der Checkbox "Nach fehlenden Daten fragen" werden, falls erforderlich, die fehlenden Daten beim Export per Popup nachgefragt.
Die Checkbox "Ausgangsdaten nach Beschreibung exportieren" schreibt die Ausgangsdaten der Adressanalyse in das Beschreibungsfeld der angelegten Datensätze.

Ablage der Adressdaten

ContactGrabber bietet in Verbindung mit sugarCRM an, die Adressdaten von Firmendatensätzen unter Rechnungs- und/oder Lieferadresse abzuspeichern. Bei Lead-, Ziel- und Kontaktdatensätzen können die Adressdaten als Hauptadresse und/oder Weitere Adresse abgespeichert werden. Die entsprechenden Kombinationen können über die Auswahlboxen eingestellt werden.

Export

Während des Exports zeigt ContactGrabber Auswahldialoge an, falls bereits ähnliche Firmen oder Kontakte auf dem sugarCRM vorhanden sind. Bei der Firmenauswahl können Sie einen bestehende Firma wählen oder eine neue Firma anlegen. Mit einem Rechte-Maustaste-Klick erscheint ein Popup-Menu mit dem Sie sich den ausgewählten Datensatz im Browser anzeigen lassen können.

Existiert bereits ein ähnlicher Kontakt erscheint ebenfalls ein Auswahldialog. Hier können Sie wählen, ob ein neuer Kontakt angelegt oder der Export abgebrochen werden soll.

ContactGrabber zeigt das Exportergebnis als Protokoll an, wenn Sie die Checkbox "Zeige Exportergbnis-Dialog" anwählen. Sie können die Hyperlinks im Protokolldialog nutzen, um schnell zu den angelegten Datensätzen zu navigieren.

Prospect/Target/Ziel anlegen

Falls Sie Daten als Prospect/Target/Ziel über ContactGrabber anlegen wollen, müssen Sie Zugriff auf die Dateinen der sugarCRM-Installation haben und eine Datei anlegen bzw. modifzieren.

Die Datei sugarcrm\htdocs\sugarcrm\include\modules_override.php muss folgenden Source beinhalten:

<?function enableProspectTab() {
  global $moduleList, $modInvisList;

  // add prospects to modules list -> now also visible as tab
  $moduleList[]='Prospects';
  // remove prospects from InvisibleModulesList
  $pos = array_keys($modInvisList,'Prospects');
  if(is_array($pos)) {

    $pos = $pos[0];
    if($pos !== 0) {
      $left = array_slice ($modInvisList, 0, $pos);
      $right = array_slice ($modInvisList, $pos+1);
      $modInvisList = array_merge ($left, $right);
      unset($left);
      unset($right);
    }  else {
      $modInvisList = array_slice($modInvisList, 1);
    }

  }
}
enableProspectTab();
?>